Время формирования Китайской республики. Хуа Минчу, талантливый и чуткий студент, возвращается на родину из Японии. В поездке он оказывается в компании таинственных личностей, чьи необычные способности полностью меняют его привычный мир. Через Странствующий свиток он непреднамеренно погружается в политические интриги. Совместно с друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре событий, влияющих на судьбу Китая.