В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к грандиозной ярмарке, главному торговому событию года. Однако спокойствие и процветание города нарушается шокирующим происшествием — убит богатейший житель и глава местного дворянства, Нефедьев. Расследование этого дела берёт на себя Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной службы. В процессе работы он сталкивается с силами, которые не укладываются в рамки его привычных представлений о мире. Чтобы одолеть их, Алексей готов рискнуть всем — своей любовью, честью и даже жизнью.