Среди густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт местных жителей. Он непрерывно увеличивает налоги, вгоняя людей в нищету и лишая их средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и пыткам. В Ллорисе растёт недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам за помощью, уповая на их магические способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали двести лет, желая сохранить своё хрупкое равновесие.
